Работа В Системе Аргос Руководство Пользователю

«Аргос-Документ» Система электронного документооборота Версия 4.1 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Руководство пользователя «Аргос-Документ» версия 4.1 Стр. 1 Содержание 1.Общие сведения...........................................................................................................................4 О документе.....................................................................................................................................4 Назначения и цели разработки системы.......................................................................................4 Краткое описание системы.............................................................................................................4 Требования к поддерживаемому программному обеспечению...................................................4 Получение доступа к услуге...........................................................................................................4 Тарифицирование услуги по обмену электронными документами.............................................5 Регламент обмена...........................................................................................................................5 2.Работа в Аргос-Документооборот................................................................................................6 Вход в систему.................................................................................................................................6 Основная страница системы..........................................................................................................7 Структура хранения документов....................................................................................................8 Входящие......................................................................................................................................8 Отправленные..............................................................................................................................9 Черновики...................................................................................................................................10 Архив...........................................................................................................................................11 Контрагенты...................................................................................................................................12 Изменение списка контрагентов................................................................................................12 Карточка контрагента..................................................................................................................14 Карточка организации.................................................................................................................14 Обмен счетами-фактурами...........................................................................................................14 Порядок обмена счетами-фактурами.........................................................................................14 Формат счета-фактуры................................................................................................................16 Отправка счета-фактуры.............................................................................................................17 Просмотр счета-фактуры.............................................................................................................20 Просмотр документооборота.......................................................................................................21 Запрос на уточнение счета-фактуры..........................................................................................22 Обмен неформализованными документами................................................................................22 Порядок обмена неформализованными документами.............................................................22 Отправка сообщения...................................................................................................................22 Просмотр неформализованного документа...............................................................................24 Подтверждение получения неформализованного документа..................................................24 Подписание...................................................................................................................................24 Отказ в подписи............................................................................................................................25 Отправка ответного документа...................................................................................................25 Перемещение в архив....................................................................................................................26 История переписки.........................................................................................................................26 Фильтр документов.........................................................................................................................27 Руководство пользователя «Аргос-Документ» версия 4.1 Стр. 2 Поиск...............................................................................................................................................27 Передача сообщений на обработку..............................................................................................27 Статусы документов.......................................................................................................................28 Статусы счетов-фактур в Аргос-документ..................................................................................28 Статусы неформализованных документов................................................................................28 Руководство пользователя «Аргос-Документ» версия 4.1 Стр. 3 1.Общие сведения О документе Настоящий документ представляет собой Руководство Пользователя системы электронного документооборота «Аргос-Документ» (далее «Аргос-Документ») созданного в рамках разработки и внедрения функциональности по обмену счетами-фактурами в электронной форме между абонентами ПК «Аргос». Назначения и цели разработки системы В связи с изменениями в законодательстве РФ (Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. N 50н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи»), позволяющими юридическим лицам обмениваться счетами-фактурами в электронном виде, система Аргос-Документ расширяет функциональность ПК «Аргос» в части обмена документами между юридическими лицами (ЭДО). Краткое описание системы 1. Аргос-Документ расширяет существующую архитектуру ПК «Аргос» и предназначен для обмена счетами-фактурами и неформализованными документами в электронном виде в соответствии с утвержденными регламентами. 2. Доступ к Аргос-Документ производится через веб-браузер (по защищенному протоколу HTTPS). 3. Аргос-Документ предоставляет возможность доступа к файловой системе для загрузки и выгрузки файлов. 4. Абонентами, имеющими возможность пользоваться услугой Аргос-Документ, являются только пользователи ПК «Аргос». 5. Счета-фактуры и иные документы должны формироваться внешним по отношению к порталу способом (в клиентском приложении ПК «Аргос» или в ПК 1С). Аргос-Документ версии 4.1 не предоставляет функциональности по формированию счетов-фактур. Требования к поддерживаемому программному обеспечению Система Аргос-Документ поддерживается на следующих операционных системах и веббраузерах: Операционная система: Windows XP, Windows 7 Браузеры: Internet Explorer 8+, Firefox 4+, Opera 3+, Google Chrome Получение доступа к услуге Услуга обмена документами в электронном виде (ЭДО) доступна на веб-портале по ссылке http://edo.argosgrp.ru. Идентификация пользователя производится по электронному ключу цифровой подписи. В системе Аргос-Документ пользователь работает «от имени» одного и только одного юридического/физического лица (далее – абонента). Один абонент может обладать несколькими электронными ключами, каждый из которых определяет роль соответствующего пользователя. В зависимости от использованного ключа, пользователю может быть доступна или не доступна услуга по отправке документов в электронном виде. Руководство пользователя «Аргос-Документ» версия 4.1 Стр. 4 Тарифицирование услуги по обмену электронными документами Каждая организация (абонент) ООО «Аргос» может приобрести пакет или несколько пакетов услуги ЭДО. Пакет может включать в себя следующие параметры: количество отправленных счетов-фактур или суммарный размер отправленных файлов. Каждый пакет может быть конечным или бесконечным по одному или обоим параметрам. В текущий момент времени действующим пакетом считается пакет, дата начала действия которого находится в прошлом, а дата окончания действия – в будущем по отношению к текущему моменту времени. Если пакетов, удовлетворяющим данным условиям, несколько, то выбирается пакет с наиболее поздней датой начала действия на текущий момент времени. У каждого абонента, таким образом, может быть только один действующий пакет. При учете оплаты использования услуги ЭДО, система Аргос-Документ тарифицирует отправки документов в соответствии со следующими правилами: 1. При подсчете суммарных доступных отправок/размера файлов учитываются все пакеты, действующие на момент начала действия актуального пакета – то есть, дата окончания действия которых либо попадает в период действия действующего пакета, либо отличается от даты начала действующего пакета не более чем на 1 день. Отправки и трафик по остальным пакетам (даже если они не были израсходованы на момент окончания действия пакетов) не учитываются. 2. При подсчете суммарных совершенных отправок и размера отправленных файлов, система Аргос-Документ производит этот подсчет за период с датой начала самого раннего из пакетов, учитываемых по п.1 выше и до текущего момента времени. 3. Отправка файла счета-фактуры не производится, если превышено либо число доступных отправок, либо суммарный оплаченный размер файлов. 4. Учитываются отправки и размер только счетов-фактур. Отправки неформализованных документов в текущей версии системы не тарифицируются. 5. При отправке счетов-фактур, подсчитываются все отправки, совершенные владельцами всех ключей данного абонента, имеющих доступ к услуге ЭДО. Регламент обмена Аргос-Документ поддерживает обмен различными типами документов - счетами-фактурами и неформализованными документами (например, накладными, актами, сметами и т.д.). Обмен каждым типом документа осуществляется в соответствии с порядком действий – регламентом – определяемым законодательством РФ (для счетов-фактур) или системой Аргос-Документ (для неформализованных документов). Регламенты обмена документами в системе Аргос-Документ описаны в следующих разделах: Раздел «Порядок обмена счетами-фактурами» Раздел «Порядок обмена неформализованными документами» Транзакцией называется совокупность отправок всех документов, предусмотренных регламентом. В любой момент времени любой документ, отправленный или сформированный в соответствии с указанными регламентами ЭДО в системе, однозначно идентифицируется на принадлежность к конкретной транзакции, а также определяется статус транзакции (завершенная, незавершенная). Версия 4.1 системы Аргос-Документ предназначена для передачи счетов-фактур только в формате XML файла, определенном Приказом ФНС России от 05.03.2012 N ММВ-76/138@"Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронном виде". Руководство пользователя «Аргос-Документ» версия 4.1 Стр. 5 2.Работа в Аргос-Документ Внимание! Счета-фактуры должны формироваться внешним по отношению к АргосДокумент способом (в клиентском приложении ПК «Аргос» или в ПК 1С). Аргос-Документ не предоставляет функциональности по формированию счетов-фактур. Аргос-Документ имеет интерфейс, аналогичный существующим интерфейсам сервисов электронной почты. Он включает ряд стандартных папок с сообщениями (входящие, отправленные, черновики, архив), а также функциональность по созданию новых сообщений, управлению сообщениями и вложенными файлами. Вход в систему 1. Для входа в систему Аргос-Документ, откройте в веб-браузере сайт системы и воспользуйтесь электронным ключом цифровой подписи или осуществите вход с помощью ввода логина и пароля, также доступна демо-версия — пробная бесплатная версия для демонстрации возможностей данного продукта (при использовании демоверсии отправка сообщений и приглашений к документообороту невозможна). Рисунок 1 Вход в систему Система автоматически распознает все сертификаты, доступные на рабочей станции, и позволяет выбрать один из доступных сертификатов: Рисунок 2 Вход в систему по сертификату 2. Выберите сертификат и нажмите Войти. Руководство пользователя «Аргос-Документ» версия 4.1 Стр. 6 Рисунок 3 Выбор сертификата На этом процесс авторизации завершается. Основная страница системы Рисунок 4 Основная страница системы В верхней части страницы располагается: 1. Вкладки с почтовыми ящиками, которые доступны пользователю. 2. Строка поиска (поиск по всем сообщениям). 3. Блок с информацией о пользователе и дополнительными функциями сервиса. В данном окне отображаются следующие поля: название организации, юридический адрес организации, ИНН, ОГРН, идентификатор участника ЭДО. С помощью кнопки (Выход) можно выйти из системы. 4. Кнопка (Новое сообщение). Предназначена для создания и отправки сообщений. Подробнее см. Раздел «Отправка». В левой части страницы функциональность: находится меню Документы, содержащее следующую 1. Папки, содержащие сообщения: 1.1. Папка Входящие. Подробнее см. раздел «Просмотр счета-фактуры». 1.2. Папка Отправленные. Подробнее см. раздел «Отправленные». 1.3. Папка Черновики. Подробнее см. раздел «Черновики». 1.4. Папка Архив. Подробнее см. раздел «Архив». Сообщения в каждой папке можно отфильтровать по любому из доступных параметров с помощью кнопки , расположенной над списком сообщений в любой из папок (см. Раздел «Фильтр»). Руководство пользователя «Аргос-Документ» версия 4.1 Стр. 7 2. Ссылка Контрагенты. Подробнее см. раздел «Контрагенты». Работа в Аргос-Документ является интуитивно понятной для опытных пользователей компьютера и сервисов электронной почты. Структура хранения документов Сообщения на портале автоматически располагаются в папках, аналогично почтовым программам: Входящие, Отправленные, Черновики, Архив. Сообщения в каждой папке можно отфильтровать по любому из доступных параметров (см. раздел «Фильтр»). Входящие Все полученные сообщения помещаются в папку Входящие. Непросмотренные сообщения выделены полужирным шрифтом. Папка Входящие отображается в виде списка полученных сообщений и выглядит следующим образом: Рисунок 5 Входящие сообщения В списке отображается следующая информация: • • • • • • • Флажок выбора сообщения для совершения операции Название организации-контрагента Тема сообщения Название документа Статус транзакции Тип документа (счет-фактура или неформализованный) Дата и время доставки В папки Входящие для выбранных сообщений возможна операция В архив (отправка сообщений в архив). Для того чтобы просмотреть сообщение, наведите курсор мышки на него и нажмите. При просмотре сообщения с вложенным документом действия производятся как с помощью кнопок панели инструментов, расположенной в верхней части сообщения (ответить на сообщение, передать в обработку, передать в архив), так и с помощью кнопок панели, расположенной ниже самого входящего сообщения Руководство пользователя «Аргос-Документ» версия 4.1 Стр. 8 (скачать, просмотреть документооборот, отправить документ в ответ). Кнопка подразумевает отправку запроса на уточнение (в случае, если получатель выявил какиелибо ошибки в счете-фактуре и просит исправить его). Кнопка Передать (передать на обработку) позволяет передать сообщение из одного почтового ящика организации в другой почтовый ящик этой же организации (в том случае, если имеется несколько почтовых ящиков для разных сотрудников, и письмо пришло не по назначению)(см. Раздел «Передача сообщения на обработку»). С помощью ссылки Детали возможно просмотреть такие уточнения как: отправитель, подпись, получатель: Рисунок 6 Детали Также возможно просмотреть историю переписки с помощью находящегося в правом углу блока История переписки, где значок а значок позволяет просмотреть историю тем документов, отображает историю вложенных документов (см. Раздел «История переписки»). Документы со статусом Требуется подпись необходимо подписать либо отклонить. О том, как подписать или отклонить полученный документ, см. в разделах «Подписание» и «Отказ в подписи». Подписать и отказать в подписи возможно для неформализованных документов, по которым отправитель запросил подпись. Подтвердить можно неформализованный документ, по которому отправитель запросил подтверждение получения (см. раздел «Отправка»). Отправленные В папку Отправленные попадают все отправленные контрагентам сообщения. Папка Отправленные отображается в виде списка отправленных сообщений и выглядит следующим образом: Рисунок 7 Отправленные сообщения В списке сообщений отображается следующая информация: Руководство пользователя «Аргос-Документ» версия 4.1 Стр. 9 • • • • • • Флажок выбора сообщения для совершения операции Название организации-контрагента Тема сообщения, название приложенного документа Статус транзакции Тип документа Дата отправки Для папки Отправленные для выбранных сообщений возможна операция В архив (отправка сообщений в архив). Для того чтобы просмотреть сообщение, наведите на него курсор мышки и нажмите. При просмотре сообщения с вложенным документом действия производятся как с помощью кнопок панели инструментов, расположенной в верхней части сообщения так и с помощью кнопок панели, расположенной ниже самого сообщения . , Также возможно просмотреть историю переписки с помощью находящегося в правом углу блока История переписки, где значок а значок позволяет просмотреть историю тем документов, отображает историю вложенных документов (см. Раздел «История переписки»). С помощью ссылки Детали возможно просмотреть такие уточнения как Отправитель, Подпись, Получатель: Рисунок 8 Детали Также, для счетов-фактур в статусе Требуется уточнение, возможно отправить уточняющий (исправленный) документ. Для совершения этой операции нужно просто нажать Отправить документ в ответ и прикрепить исправленный счет-фактуру. Черновики Папка черновиков выглядит следующим образом: Рисунок 9 Черновики Руководство пользователя «Аргос-Документ» версия 4.1 Стр. 10 Сохранить сообщение в черновики можно, воспользовавшись ссылкой Сохранить черновик на странице отправки сообщений. Также созданное сообщение уже автоматически сохраняется в черновиках или же автоматическое сохранение происходит в том случае, если отправка не может быть произведена в соответствии с правилами тарификации (см. раздел «Тарифицирование услуги по обмену электронными документами»). Папка Черновики отображается в виде списка сообщений. Для каждого сообщения список содержит флажок выбора сообщений для совершения операции, наименование получателя, тему сообщения, название приложенного документа, статус, тип документа и дату создания. Для сообщений, находящихся в папке Черновики, возможна только операция Удалить. При произведении операции Подписать и отправить для выбранного черновика, АргосДокумент автоматически переходит на страницу отправки документов (см. разделы «отправка счета-фактуры», «Отправка сообщения»). Архив Папка сообщений, отправленных в архив, выглядит следующим образом: Рисунок 10 Архив Папка Архив отображается в виде списка сообщений. Для каждого документа список содержит признак «направления» сообщения (исходящий или входящий ), флажок выбора сообщения для совершения операций, наименование контрагента, тему сообщения, название приложенного документа, статус, тип документа, и дату создания. Непрочитанные сообщения выделяются полужирным шрифтом. В папке Архив для выбранного сообщения из списка возможна только операция Восстановить . После восстановления документ опять появится в той папке, из которой был отправлен в архив (Входящие или Отправленные). Для того чтобы просмотреть сообщение, наведите на него курсор мышки и нажмите. При просмотре сообщения с вложенным документом действия производятся как с помощью кнопок панели инструментов, расположенной в верхней части сообщения (для входящего сообщения) и (для исходящего сообщения), так и с помощью кнопок панели, расположенной ниже самого сообщения . Также возможно просмотреть историю переписки с помощью находящегося в правом углу блока История переписки, где значок а значок позволяет просмотреть историю тем документов, отображает историю вложенных документов (см. Раздел «История переписки»). Руководство пользователя «Аргос-Документ» версия 4.1 Стр. 11 С помощью ссылки Детали возможно просмотреть такие уточнения как: отправитель, подпись, получатель Рисунок 11 Детали Контрагенты Контрагент – это абонент ООО «Аргос», с которым представитель организации производит обмен электронными документами. Любому абоненту ООО «Аргос» доступен обмен счетами-фактурами и неформализованными документами со всеми остальными абонентами ООО «Аргос» при условии, что данные организации-абоненты добавлены в адресную книгу абонента (список контрагентов). Адресная книга содержит список контрагентов, с которыми владелец данного сертификата обменивается документами: Рисунок 12 Адресная книга (Контрагенты) Адресная книга привязана к сертификату (ключу) подписи конкретного лица в организации абонента ООО «Аргос». Если организация-абонент располагает несколькими ключами цифровой подписи, каждый из пользователей этих ключей может формировать свою адресную книгу самостоятельно. Изменение списка контрагентов Чтобы начать обмен электронными документами с организацией, следует добавить эту организацию в список контрагентов. Примечание: Данная организация должна быть абонентом ООО «Аргос. Для добавления контрагента: 1. Необходимо воспользоваться строкой поиска контрагентов. 2. В строке поиска введите название или ИНН организации. При вводе первых букв названия или цифр ИНН появляется список организаций. Выберите нужную. Примечание: организации, уже находящиеся в вашей адресной книге, будут находиться выше надписи «Контрагенты из общей базы». Руководство пользователя «Аргос-Документ» версия 4.1 Стр. 12 Рисунок 13 Адресная книга (Поиск контрагента) 3. Нажмите на наименование контрагента - появится диалоговое окно с реквизитами выбранной организации. Рисунок 14 Реквизиты выбранной организации 4. После просмотра нажмите кнопку Ок - появится снова список найденных контрагентов. 5. Нажмите кнопку Добавить - появится диалоговое окно Создание нового контрагента: Рисунок 15 Создание нового контрагента Необходимо заполнить ФИО сотрудника компании-контрагента, должность, e-mail, телефон (наименование компании и ИНН уже заполнены). 6. Нажмите кнопку Создать . 7. Контрагент появится в Вашей адресной книге. Для удаления контрагента: 1. Наведите курсор на строчку контрагента в списке Руководство пользователя «Аргос-Документ» версия 4.1 Стр. 13 Рисунок 16 Адресная книга (Список контрагентов) 2. Нажмите кнопку Удалить на странице адресной книги. 3. Появится диалоговое окно подтверждения. Рисунок 17 Диалоговое окно подтверждения 4. Подтвердите удаление. 5. Контрагент удален из Вашей адресной книги. Карточка контрагента Карточка контрагента содержит информацию об организации, предоставленную самой организацией. Карточка контрагента доступна по нажатию на название организацииконтрагента в списке и содержит юридический адрес организации, ИНН, ОГРН, и идентификатор участника ЭДО: Рисунок 18 Карточка контрагента Карточка организации Просмотреть данные по Вашей организации Вы можете в блоке информации об абоненте в правом верхнем углу страницы: При нажатии название Вашей организации, появляется окно с информацией: Рисунок 19 Информация об организации Руководство пользователя «Аргос-Документ» версия 4.1 Стр. 14 Обмен счетами-фактурами Порядок обмена счетами-фактурами Процесс обмена электронными счетами-фактурами в системе Аргос-Документ полностью соответствует требованиям Минфина (Приказ Минфина РФ от 25.04.2011 N 50н). Электронный счет-фактура содержит те же реквизиты и данные, как и его бумажный аналог и: • • • • Должен быть подписан руководителем или доверенным лицом; Должен быть выставлен в течение пяти дней; Также должен быть зарегистрирован в журнале учета и книгах покупок и продаж; Должен хранится в электронном виде в течение 4 лет. Электронный счет-фактуру можно представить как основание для получения вычета НДС. В процессе обмена счетами-фактурами происходит формирование служебных документов (подтверждения Оператора, извещения о получении). Примечание: Для удобства Аргос-Документ автоматически формирует и подписывает извещения. С точки зрения продавца и покупателя документооборот счетами-фактурами выглядит так: Продавец: 1. Отправляет сформированный счет-фактуру покупателю. 2. Получает подтверждение от Аргос-Документ о дате поступления счетафактуры. 3. Формирует и отправляет извещение о получении подтверждения. 4. Получает извещение о получении счета-фактуры от покупателя. Документооборот завершен. 5. Если получено уведомление об уточнении счета-фактуры, формирует и отправляет извещение о получении. После чего формирует счет-фактуру с исправлениями и повторяет отправку счета-фактуры, начиная с п.1. Покупатель: 1. Получает счет-фактуру и подтверждение от Аргос-Документ о дате отправки счета-фактуры покупателю. 2. Формирует и отправляет извещение о получении подтверждения. 3. Формирует и отправляет извещение о получении счета-фактуры. 4. Получает подтверждение Аргос-Документ. 5. Формирует извещение о получении подтверждения Аргос-Документ. Документооборот завершен. 6. Если в полученном счете-фактуре обнаружены ошибки: формирует и отправляет уведомление об уточнении, переходит к п.1. Доставка документов производится мгновенно. Регламент по обмену счетами-фактурами определяется Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. N 50н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи». Данный регламент описан в таблице: Руководство пользователя «Аргос-Документ» версия 4.1 Стр. 15 Таблица Таблица Продавец Оператор Покупатель Продавец загружает счет-фактуру в электронном виде, подписывает ее и отправляет покупателю Аргос-Документ формирует подтверждение о получении и отправке СФ, подписывает и направляет Продавцу и Покупателю Извещение получении подтверждения оператора о *Продавец и Покупатель получают подтверждения оператора, подписывают и отправляют автоматически сформированное извещение. Покупатель получает С-Ф, подписывает и отправляет автоматически сформированное извещение. Аргос-Документ формирует подтверждение оператора о дате отправки извещения о получении С-Ф, подписывает и отправляет Покупателю. Извещение получении подтверждения оператора о *Покупатель получает подтверждение оператора, подписывает и отправляет автоматически сформированное извещение о получении подтверждения. Подтверждение оператора Извещение о получении подтверждения оператора Извещение получении фактуры Подтверждение оператора о счета- Уведомление уточнении С-Ф об При обнаружении ошибок полученном счете-фактуре: в Покупатель формирует уведомление об уточнении С-Ф, подписывает и направляет Продавцу. Продавец получает от Покупателя уведомление об уточнении С-Ф, подписывает и отправляет автоматически сформированное извещение о получении уведомления. Извещение получении уведомления о * Данные операции производятся автоматически без участия пользователей системы. Формат счета-фактуры Система Аргос-Документ позволяет отправлять счета-фактуры в формате. При этом система проверяет загруженный файл счета-фактуры на соответствие шаблону наименования и содержания файла, определенном Приказом ФНС России от 05.03.2012 N ММВ-7-6/138@"Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетовфактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронном виде". Руководство пользователя «Аргос-Документ» версия 4.1 Стр. 16 Шаблон наименования определен следующим образом: 1. Имя файла обмена должно иметь следующий вид: R_T_A_O_GGGGMMDD_N, где: R_T - префикс, принимающий значение ON_SFAKT; A - идентификатор получателя счета-фактуры (покупатель), где идентификатор получателя совпадает с идентификатором участника электронного документооборота в рамках выставления и получения счетов-фактур; O - идентификатор отправителя счета-фактуры, где идентификатор отправителя совпадает с идентификатором участника электронного документооборота в рамках выставления и получения счетов-фактур; GGGG - год формирования передаваемого файла, MM - месяц, DD - день; N - 36 символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique IDentifier). 2. Расширение имени файла - xml. Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами. В версии 4.1 системы Аргос-Документ, возможна отправка только тех счетов-фактур, которые полностью соответствуют формату, установленному Приказом ФНС России от 05.03.2012 N ММВ-7-6/138, в том числе имя файла соответствует шаблону и содержит идентификатор получателя счета-фактуры и идентификатор отправителя счета-фактуры. Отправка счета-фактуры 1. Создать и отправить новый счет-фактуру можно воспользовавшись кнопкой или кнопкой Сообщение непосредственно из списка контрагентов: Рисунок 20 Отправка пакета документов Внимание! Перед отправкой сообщений, убедитесь, что организация-получатель добавлена в вашу адресную книгу. Добавление контрагентов описано в разделе «Изменение списка контрагентов». Примечание: Отправить сообщение также можно из . . раздела Черновики, предварительно открыв сообщение и нажав кнопку 2. Для загрузки документа(ов) нажмите ссылку Прикрепить документы 3. Выберите документ или несколько документов для загрузки в стандартном диалоге загрузки файла и нажмите Открыть. Вы можете выбрать много документов разных типов (счета-фактуры и неформализованные) для отправки одновременно. В этом случае Вам достаточно Руководство пользователя «Аргос-Документ» версия 4.1 Стр. 17 назначить получателя, тему сообщения,тип для каждого документа (при необходимости) и нажать Подписать и отправить в верхней левой части страницы отправки документов. Вы можете отправить счета-фактуры только в формате, соответствующем Приказу ФНС России от 05.03.2012 N ММВ-7-6/138. Возможна отправка файла, полностью соответствующий формату, установленному Приказом ФНС России от 05.03.2012 N ММВ-7-6/138, в том числе имя файла соответствует шаблону и содержит идентификатор получателя счета-фактуры и идентификатор отправителя счета-фактуры. Если имя файла не отвечает указанным выше условиям или сам файл не соответствует XSD схеме, то отправить такой файл можно только как неформализованный. АргосДокумент назначит такому файлу тип «неформализованный » автоматически. При проверке на соответствие схеме, проверяется наличие и правильный формат величин в узлах XML, за исключением узла ИдПок – в нем допускается отсутствие значения. В случае если имя и содержимое загружаемого файла соответствует шаблону, описанному в разделе Формат счета-фактуры, Аргос-Документ проверяет: 1. Соответствие идентификатора участника ЭДО абонента-отправителя в имени файла и абонента, сертификатом которого пользователь вошел в систему. 2. Наличие абонента-получателя с идентификатором участника ЭДО, указанном в имени файла, в базе абонентов ООО «Аргос». 3. Наличие у этого абонента хотя бы одного сертификата с доступом к услуге ЭДО. Если все вышеуказанные условия соблюдены, Аргос-Документ автоматически присваивает документу тип «счет-фактура». Если у выбранного абонента имеется единственный почтовый ящик, имеющий доступ к услуге ЭДО, то данный почтовый ящик будет выбран в поле Ящик. Рисунок 21 Отправка счета-фактуры Если таких ящиков у получателя несколько, Вы должны выбрать конкретного получателя в поле Ящик. В случае если имя файла полностью соответствует шаблону наименования за исключением идентификатора получателя, а также сам файл проходит проверку на соответствие схеме, то система Аргос-Документ проверяет наличие идентификатора получателя в теле файла, а в случае его отсутствия – ИНН получателя, и проверяет наличие такого абонента в базе, наличие у него доступа к услуге ЭДО и валидных сертификатов, которым возможна отправка. Руководство пользователя «Аргос-Документ» версия 4.1 Стр. 18 Файл, прошедший проверку схемы (и, тем самым, идентифицированный как счетфактура) невозможно загрузить на страницу отправки в следующих ситуациях: · Идентификатор отправителя в имени файла (или распознанный по ИНН) не соответствует организации-абоненту пользователя. · Идентифицированный абонент-получатель не присутствует в базе абонентов как имеющий доступ к услуге ЭДО. · У получателя нет валидных сертификатов, имеющих доступ к услуге ЭДО. · В имени файла нет идентификатора ЭДО получателя, внутри файла в соответствующем узле нет идентификатора ЭДО получателя и нет ИНН получателя. · В имени файла нет идентификатора ЭДО получателя, внутри файла в соответствующем узле нет идентификатора ЭДО получателя, а по ИНН получателя невозможно определить абонента в системе Аргос. 4. Документ появится в списке загруженных: Рисунок 22 Загрузка документа 5. Выберите название контрагента из списка Вашей адресной книги, добавьте тему сообщения, а затем выберите почтовый ящик лица-получателя из списка возможных почтовых ящиков организации-контрагента. Рисунок 23 Выбор почтового ящика Примечание: При необходимости добавьте сообщение и комментарий к загруженному документу. 6. Для подписания и отправки документа нажмите Подписать и отправить. Документы будут подписаны, отправлены, копии сообщений переместятся в папку Отправленные, см. раздел «Отправленные». Примечание: Если у Вашей организации закончились оплаченные отправки по пакетам тарификации - файл невозможно будет отправить, но можно сохранить в черновики и отправить позже. 7. Появится диалоговое окно подтверждения отправки: Руководство пользователя «Аргос-Документ» версия 4.1 Стр. 19 Рисунок 24 Подтверждение отправки Отправка сообщений без вложенных документов допускается. Для удаления вложенного документа из списка отправки поставьте флажок и нажмите кнопку в верхнем правом углу раздела с параметрами отправки документов. Для полной отмены отправки получателю, нажмите Удалить (автоматически сохранненный черновик в папке Черновики также исчезнет из данной папки). Для сохранения сообщения в черновиках, нажмите Сохранить черновик. Просмотр счета-фактуры Просмотреть в сообщении счет-фактуру и открыть его в новой вкладке браузера можно нажатием на заголовок документа в любой из папок ( Входящие, Отправленные, Архив). При нажатии на название документа в любом из списков сообщений открывается окно с вложенным счетом-фактурой. При просмотре сообщений с вложенным счетом-фактурой возможны следующие операции: Для отправленных - открыть или скачать счет-фактуру, просмотреть документооборот, просмотреть историю переписки, отправить сообщение в ответ, переместить в архив, а также имеется возможность отправки документа в ответ. Для входящих – открыть или скачать счет-фактуру, просмотреть документооборот, просмотреть историю переписки, отправить сообщение в ответ, переместить в архив, а также имеется возможность отправки документа в ответ. Для сохранения документа на рабочей станции, нажмите на кнопку Скачать. В открывшемся окне выберите папку для сохранения документа и сохраните. Документ сохранится в указанную папку. Для просмотра истории переписки, воспользуйтесь информационным блоком История переписки, расположенным справа от самого сообщения с вложенным счетом-фактурой. Для отправки запроса на уточнение, нажмите ссылку Отправить запрос на уточнение (раздел «Запрос на уточнение счета-фактуры»). Для отправки исправленного счет-фактуры необходимо просто нажать Отправить документ в ответ и прикрепить исправленный счет-фактуру. Для просмотра содержимого прикрепленного счета-фактуры: счета-фактуры на странице, нажмите на название Руководство пользователя «Аргос-Документ» версия 4.1 Стр. 20 Рисунок 25 Счет-фактура Вы можете распечатать счет-фактуру, воспользовавшись ссылкой Печать. Для сворачивания просмотра счета-фактуры, нажмите ссылку Назад. Примечание: Данная функциональность доступна только для файлов счетов-фактур, полностью соответствующих формату XML файла, заданного Приказом ФНС России от 05.03.2012 N ММВ-7-6/138@"Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронном виде". Просмотр документооборота Для просмотра документооборота нажмите в открытом сообщении кнопку Просмотреть документооборот : Рисунок 26 Завершенный документооборот В случае, если какие-либо шаги регламента не пройдены, то документооборот при этом считается незавершенным. Руководство пользователя «Аргос-Документ» версия 4.1 Стр. 21 Рисунок 27 Незавершенный документооборот Запрос на уточнение счета-фактуры Покупатель (получатель счета-фактуры) может запросить уточнение счета-фактуры у продавца. Для отправки запроса на уточнение, откройте входящее сообщение с приложенным счетомфактурой и нажмите кнопку Отправить запрос на уточнение . Обмен неформализованными документами Порядок обмена неформализованными документами Возможность использовать при взаимодействии с контрагентами электронные первичные документы (акты, товарные накладные и пр.) у российских компаний появилась в 2002 году согласно Федеральному закону РФ от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». Данная возможность также подтверждена в ст. 9 закона «О бухгалтерском учете» (№402-ФЗ от 06.12.2011). Пользователю доступен обмен неформализованными документами по упрощенному регламенту – переписке. «Переписка» - это простейший вид документооборота, который предусматривает следующие виды обмена документами: 1. При отсутствии запроса от отправителя о подтверждении получения или подписи – регламент обмена не предусматривает подтверждающих документов. 2. При запросе от отправителя о подтверждении получения – отправитель получает файл подтверждения о получении документа в XML формате, подписанный получателем 3. При запросе от отправителя о подписи – отправитель получает оригинальный переподписанный документ или файл в XML формате, содержащий текст обоснования отказа в подписи. Отправка сообщения 1. Создать и отправить новое сообщение можно воспользовавшись кнопкой или кнопкой Сообщение непосредственно из списка контрагентов: Рисунок 28 Отправка пакета документов Внимание! Перед отправкой сообщения, убедитесь, что организация-получатель добавлена в вашу адресную книгу. Добавление контрагентов описано в разделе «Изменение списка контрагентов». Руководство пользователя «Аргос-Документ» версия 4.1 Стр. 22 2. Для загрузки документа(ов) нажмите ссылку Прикрепить документы. 3. Выберите документ для загрузки в стандартном диалоге загрузки файла и нажмите Открыть. 4. Документ появится в списке загруженных: Рисунок 29 Загрузка документа 5. Выберите название контрагента из списка Вашей адресной книги, добавьте тему сообщения, а затем выберите почтовый ящик лица-получателя из списка возможных почтовых ящиков организации-контрагента. 5.1. При необходимости, добавьте сообщение и комментарий к загруженным документам. 5.2. Для неформализованного документа, можно запросить подпись получателя и/или подтверждение получения, отметив соответствующие кнопки выбора: Рисунок 30 Выбор почтового ящика 6. Для подписания и отправки документа нажмите Подписать и отправить. Документы будут подписаны, отправлены, и копии сообщений переместятся в папку Отправленные, см. раздел «Отправленные». Отправка сообщений без документов допускается. Для удаления загруженного документа из сообщения, нажмите углу раздела с параметрами отправки. в верхнем правом Для полной отмены отправки получателю, нажмите Удалить (автоматически сохранненный черновик в папке Черновики также исчезнет из данной папки). Руководство пользователя «Аргос-Документ» версия 4.1 Стр. 23 Для сохранения сообщения в черновиках, нажмите Сохранить черновик. Просмотр неформализованного документа Просмотреть в сообщении неформализованный документ можно нажатием на заголовок сообщения в любой из папок (Входящие, Отправленные, Черновики, Архив). При просмотре сообщения с приложенным неформализованным документом возможны следующие операции: Для отправленных– скачать документ, просмотреть документооборот, просмотреть историю переписки, отправить сообщение в ответ, переместить в архив, а также имеется возможность отправки документа в ответ. Для входящих – скачать документ, просмотреть документооборот, просмотреть историю переписки, отправить сообщение в ответ, передать в обработку (отправка на другой почтовый ящик сотруднику данной компании), переместить в архив, подтвердить получение, подписать, отказать, а также имеется возможность отправки документа в ответ. Для сохранения документа на рабочей станции, нажмите на кнопку Скачать. В открывшемся окне выберите папку для сохранения документа и сохраните. Документ сохранится в указанную папку. Для подтверждения получения сообщения с вложенным неформализованным документом, нажмите кнопку Подтвердить (см. Раздел «Подтверждение получения неформализованного документа»). Для отправки документа в ответ, нажмите ссылку Отправить документ в ответ (см. раздел «Отправка ответного документа»). Подтверждение получения неформализованного документа Если выбранные документы находятся в статусе Требуется подтверждение, то необходимо подтвердить документ. 1. Откройте входящее сообщение с вложенным документом. 2. Нажмите кнопку Подтвердить получение . 3. Аргос-Документ отобразит сообщение об отправлении извещения о получении. Примечание: извещения о получении подтверждений оператора на разных стадиях регламента обмена неформализованными документами формируются Аргос-Документ автоматически. Подписание Документы со статусом Требуется подпись необходимо подписать либо отклонить. Для подписи документов: 1. Откройте входящее сообщение с вложенным документом. 2. Нажмите кнопку Подписать . 3. Подписанный документ будет передан отправителю. Отказ в подписи Для отказа в подписи документов: 1. Откройте входящее сообщение с вложенным документом. 2. Нажмите кнопку Отказать в подписи . 3. Отказ в подписи будет передан отправителю. Руководство пользователя «Аргос-Документ» версия 4.1 Стр. 24 Оправка ответного документа Отправка документа в ответ возможна со страницы просмотра входящего сообщения с вложенным неформализованным документом (кнопка Отправить документ в ответ). При нажатии на эту кнопку Аргос-Документ перенаправит Вас на страницу отправки ответного документа: Рисунок 31 Отправка документа в ответ После добавления документа по ссылке Прикрепить документы, поля организации и лицаполучателя (выделены бледно-серым цветом), а также тип документа (неформализованный) уже заполнены и не подлежат изменению: Рисунок 32 Загрузка документов Вы можете добавить один или несколько документов для отправки. В системе АргосДокумент, эти документы станут связанными с изначальным полученным Вами документом и будут доступны в блоке История переписки. Руководство пользователя «Аргос-Документ» версия 4.1 Стр. 25 Перемещение в архив Для перемещения сообщения в архив: 1. Откройте сообщение или выберите одно или несколько сообщений в папке Входящие или Отправленные и нажмите кнопку (В архив), находящуюся в правом верхнем углу выше области списка сообщений. 2. Перенесённые в архив сообщения перемещаются в папку Архив, откуда их можно восстановить (кнопка (Восстановить)). После восстановления сообщения возвращаются в ту папку, откуда были удалены. История переписки Система Аргос-Документ следующим образом: поддерживает связь между документами (транзакциями) Для счетов-фактур: При отправке уточнения к счету-фактуре, счет-фактура и уточняющий документ становятся связанными. Примечание: Аргос-Документ не позволяет отправить уточнение на счет-фактуру, уточнение к которому уже посылалось. Дальнейшее исправление (уточнение) возможно только на уточненный документ. Все уточнения последовательно становятся связанными с изначальным счетом-фактурой. Для неформализованных документов: При отправке документа в ответ на полученный неформализованный документ, эти документы становятся связанными. Можно просмотреть список связанных документов, используя блок История переписки, расположенный справа от области открытого для прочтения сообщения. Рисунок 33 История переписки. Сообщения. Рисунок 34 История переписки. Документы Руководство пользователя «Аргос-Документ» версия 4.1 Стр. 26 Фильтр документов Для удобства просмотра и быстрого поиска нужных документов, предусмотрен фильтр документов, расположенный над списком сообщений в папках Входящие, Отправленные,Черновики и Архив. Рисунок 35 Фильтр документов Чтобы осуществить фильтрацию документов, заполните один или несколько параметров фильтрации и нажмите Показать (данная кнопка становится активной при выбранных параметрах). Для снятия фильтрации и возвращения списка документов к неотфильтрованному состоянию верните измененный параметр фильтрации обратно в начальное положение. Поиск Поиск осуществляется по всем сообщениям, расположенным в папках Входящие, Отправленные, Архив, Черновики. Если введено несколько слов, то поиск выполнится по каждому слову. Чтобы осуществить поиск, введите искомую информацию в поле, которое расположено верхней части страницы, и нажмите на кнопку Найти. Откроется страница с результатом поиска. Параметры документов, по которым производится поиск: • • наименование организации-контрагента название документа На странице результатов поиска, в зависимости от того, в какой из папок были найдены необходимые документы, вы можете произвести следующие операции: переместить в архив, восстановить. Передача сообщений на обработку Кнопка Передать (передать на обработку) позволяет передать сообщение из одного почтового ящика организации в другой почтовый ящик этой же организации (в том случае, если имеется несколько почтовых ящиков для разных сотрудников, и письмо пришло не по назначению). В этом случае необходимо выбрать почтовый ящик, внести комментарий (по необходимости) и нажать Передать. Для отмены передачи нажмите кнопку Отменить. Рисунок 36 Передача на обработку Руководство пользователя «Аргос-Документ» версия 4.1 Стр. 27 При нажатии на кнопку Передано отобразится окно с информацией о том,кому и на чей почтовый ящик сообщение было передано на обработку. Статусы документов Статусы счетов-фактур в Аргос-Документ Для входящих сообщений, с вложенными счетами-фактурами, возможны следующие статусы: Документооборот просрочен - означает, что получатель не заходил в систему более 24 часов, сообщение считается непрочитанным и, как следствие, документооборот просрочен. Документооборот завершен - означает, что документооборот по счету-фактуре завершен. Документооборот завершен, Требует исправления - означает, что документооборот по счету-фактуре завершен, но в счете-фактуре были обнаружены ошибки или неточности, поэтому отправлен запрос на уточнение. Для отправленных сообщений, с вложенными счетами-фактурами возможны следующие статусы: Не прочитан - означает, что отправленное сообщение с вложенным счетом-фактурой не прочитано получателем. Документооборот просрочен - означает, что получатель не заходил в систему более 24 часов, сообщение считается непрочитанным и, как следствие, документооборот просрочен. Документооборот завершен - означает, что документооборот по счету-фактуре завершен. Документооборот завершен, Требует исправления - означает, что документооборот по счету-фактуре завершен, но в счете-фактуре были обнаружены ошибки или неточности, поэтому был получен запрос на уточнение. Необходимо внести изменения в счет-фактуру и отправить заново. Статусы неформализованных документов Для входящих сообщений, с вложенными неформализованными документами, возможны следующие статусы: Доставлено - получено новое сообщение с вложенным неформализованным документом, для которого не требуется подтверждение получения и подпись. Доставлено, Требуется подпись - получено новое сообщение неформализованным документом, который необходимо подписать. с вложенным Доставлено, Требуется подтверждение получения - получено новое сообщение с вложенным неформализованным документом, получение которого нужно подтвердить. Доставлено, Требуется подтверждение получения, Требуется подпись - получено новое сообщение с вложенным неформализованным документом, который необходимо подтвердить и подписать. Доставлено, В подписи отказано - по документу получен отказ в подписи. Получено, Требуется подпись - документ подтвержден, но не подписан. Получено, Подписан — документ сначала подтвержден, затем подписан или только подписан (соответственно, автоматически происходит и подтверждение). Для отправленных сообщений, возможны следующие статусы: с вложенными неформализованными документами, Стр. 28 Руководство пользователя «Аргос-Документ» версия 4.1 Отправлено — отправлено новое сообщение с вложенным неформализованным документом, для которого не требуется подтверждение получения и подпись. Отправлено, Ожидается подтверждение получения - отправлено новое сообщение с вложенным неформализованным документом, получение которого нужно подтвердить. Отправлено, Ожидается подпись - отправлено новое сообщение неформализованным документом, который необходимо подписать. с вложенным Отправлено, Ожидается подтверждение получения, Ожидается подпись - отправлено новое сообщение с вложенным неформализованным документом, который необходимо подтвердить и подписать. Отправлено, В подписи отказано - по документу получателем отправлен отказ в подписи. Получено, Ожидается подпись — документ подтвержден получателем, но не подписан. Получено, Подписан - документ сначала подтвержден, затем подписан или только подписан (соответственно, автоматически происходит и подтверждение). Руководство пользователя «Аргос-Документ» версия 4.1 Стр. 29

ПК « Аргос -Налогоплательщик». Версия 2.4. Руководство пользователя Принципы работы СЭД Состав программно-аппаратных средств Системы.

Регламент работы электронной площадки. 656 КБ, скачать. Руководство пользователя, 15,4 МБ, скачать Руководство пользователя ООС 223-ФЗ, 7, 89 МБ, скачать. Добавление и Список точек выдачи сертификатов ООО « АРГОС » Интеграция с внешней системой (электронной площадкой).

Для работы с нашей Системой можно использовать электронную подпись, СЭДО « АРГОС ЭДО» Руководство пользователя СЭДО « АРГОС ЭДО».

Руководство пользователя Аргос -Документ». 4.1 Работа в. В системе Аргос -Документ пользователь работает «от имени» одного и только одного.

Предлагают работу в аргос кедр. Обращаемся к руководству Аргос Кедр нам непонятно почему увольняют людей. Уважаемый пользователь!

Уважаемые пользователи ПК «Аргос-Налогоплательщик»! Настоящее соглашение, текст которого приведен ниже, является переходным документом, позволяющим Вашей организации в дальнейшем перейти на юридически значимый электронный документооборот с ООО «АРГОС». Дополнительно сообщаем, что данное соглашение не противоречит ранее заключенным в бумажном виде Договорам.

Договоры, правила, руководства Руководство пользователя по работе с « ПК Аргос -Налогоплательщик». Перейти на сайт Подключение к Системе.

Система мониторинга Argos Animal Tracker ATE-V4 (Трекер-ошейник для 2 года работы Подробные характеристики и инструкция пользователя доступны в Подробное описание; Техническое описание; Изображения.

« Руководство пользователя по работе с ПК « Аргос -Налогоплательщик»). информационного обмена Систем ЭДО, к которым Клиенту открыт доступ.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Вся входящая документация (возможность получать, просматривать Для всех новых пользователей СЭДО « АРГОС ЭДО» — 500 исходящих.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ОПЕРАТОРА